Colombia emitirá bonos en dólares para obtener liquidez

Por 2.500 millones de dolares y con vencimientos a 11 y 31 años el país se endeuda debido a la pandemia

Economía - 2 de Junio de 2020 a las 01:10

Colombia emitirá bonos en dólares para obtener liquidez americaeconomia.com/

El Ministerio de Hacienda de Colombia ofrece bonos de deuda pública denominados en dólares. Los bonos tendrán vencimiento en los años 2031 y 2051 en los mercados internacionales.

En el caso del bono al 2051, se trata del título de más largo plazo para Colombia tomando como referencia que el bono de mayor maduración es al año 2049.

Según la información oficial, fueron colocados un bono con vencimiento en 2031 a una tasa de interés de 3,165 %, tasa cupón de 3,125 %, y un nuevo bono con vencimiento en 2051 a una tasa de interés de 4,202 %, tasa cupón de 4,125%, para "financiar apropiaciones presupuestales" de este año.

El Ministerio de Hacienda detalló que la operación atrajo órdenes de compra por 13.300 millones de dólares, un nuevo récord de demanda en emisiones de bonos globales colombianos.

El director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias, valoró los resultados positivos de la transacción, pues considera que son una muestra clara del respaldo de la comunidad financiera internacional al manejo que le ha dado Colombia los desafíos por la pandemia de la COVID-19.

"Alcanzamos tres hitos históricos con esta transacción que contribuyen a avanzar en nuestra estrategia de financiamiento y mejorar el perfil de la deuda pública. Primero, logramos marcar la tasa cupón más baja (4,125 %) para el nuevo bono de referencia a largo plazo", dijo Arias.

"Segundo, la operación atrajo órdenes de compra por un total de 13.300 millones de dólares, un nuevo récord de demanda en emisiones de bonos globales colombianos. Tercero, continuamos diversificando nuestra base de inversionistas tanto en tipo de instituciones como en su procedencia geográfica (Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica)", agregó.

El pasado 27 de abril, la petrolera estatal colombiana Ecopetrol hizo una emisión exitosa de bonos de deuda pública en el mercado internacional por 2.000 millones de dólares, a pesar de la crisis que vive el sector por los bajos precios del crudo.

Los papeles, con vencimiento a diez años, fueron colocados con un rendimiento del 7,0 % y un cupón del 6,875 % en una operación en la que la demanda alcanzó los 5.000 millones de dólares, es decir, 2,5 veces el monto ofertado. 

Como se sabe, el Gobierno de Colombia tiene autorización de parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para aumentar el cupo de deuda del año 2020 como consecuencia de la declaratoria de pandemia por el coronavirus y su impacto en la actividad económica.


Sigue baja en exportaciones
Sigue baja en exportaciones

Economía - Hace 1 Día,8 Horas

Alivios a deudores de bancos en Colombia
Alivios a deudores de bancos en Colombia

Economía - Hace 2 Días,12 Horas

Impacto de COVID-19 en el gasto publicitario
Impacto de COVID-19 en el gasto publicitario

Economía - Hace 3 Días,19 Horas

Baja producción del petroleo en Colombia
Baja producción del petroleo en Colombia

Economía - Hace 1 Semana,1 Día